Capelitto, le petit champignon en pâte à modeler, réussit à changer de forme en se touchant le nez. Il revient avec ses amis, prêt à vivre huit nouvelles aventures étonnantes.

L'alchimiste Capelito essaie de devenir invisible.

Le tricot Capelito rejoint ses amis les moutons.

Le moustique Un moustique profite que Capelito soit malade pour lui voler son nez

Le petit chat Capelito recueille un petit chat malade

Les martiens Des créatures venues de l'espace veulent voler l'eau présente sur Terre

Le piège Capelito rencontre un petit renard

La potion magique Capelito aperçoit une sorcière qui se sert d'une potion magique

Le cirque Capelito est impressionné par l'éléphant clarinettiste du cirque...