Quelque part en Europe, deux enfants sont bercés par la même nourrice, Jenane, d’origine arabe. Elle les élève équitablement : Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, son propre fils. Azur, marqué par la légende de la Fée des Djins que lui racontait Jenane, n'aura de cesse de la retrouver, au-delà des mers. Les deux frères de lait devenus grands partent chacun à la recherche de la Fée. Rivalisant d'audace, ils iront à la découverte de terres magiques, recelant autant de dangers que de merveilles.